Saat tarjouspyynnön, joka voi sisältää mm. suunnitelmia, aikataulun, budjetin ja laatuvaatimuksia.
Luot projektin ja tarjouslaskennan Fondioniin. Voit tallentaa kaikki tarvittavat lisätiedot joko projektin muistioihin tai projektin liitteiksi.

Tarjouslaskenta:

Haluat laskea tarjouksen tarkasti, nopeasti ja ajankohtaisilla hinnoilla. Haluat myös siistin, sopivalla tasolla eritellyn ja luottamusta herättävän tarjousdokumentin, jonka voit lähettää asiakkaalle.
Tarjouslaskennan teet Fondioniin tuotujen laskentakirjastojen avulla. Kaikki haluamasi materiaalit, työlajit, muut kustannukset, tuotepaketit ja litterarakenteet luodaan Fondioniin käyttöönottovaiheessa, joten yksittäistä laskentaa tehdessäsi sinun tarvitsee vain valita tarvittavat määrät oikeita rivejä laskentakirjastosta.

Sopimuksen tekeminen:

Laadit sopimuksen aiemmin syöttämiesi tietojen ja asiakkaan hyväksymän tarjouslaskennan perusteella. Sopimuspohjia voit hallita ylläpidon asetuksissa, joten yksittäistä sopimusta tehdessä sinun tarvitsee valita sopimuspohja, valita miten tarkan erittelyn laskennasta haluat tulostettavan sopimukselle ja tarkastaa lähetettävä sopimus. Sopimuksen lähettäminen asiakkaan sähköpostiin onnistuu tämän jälkeen suoraan Fondionista.

Kun yksi tai useampi projektin tarjouslaskelmista on Fondionissa tilassa "Sopimus" ja itse projekti on tilassa "Tilaus" voit käyttää seuraavia toimintoja:

projektinhallinta
laskutus
kustannusseuranta
ja monia muita toimintoja

‍

Uuden projektin lisääminen

Oikean yläkulman "Luo uusi" painikkeen takaa löydät toiminnot "Lisää liidi" ja "Lisää asiakas".

Valitse nyt "Lisää liidi" riippumatta siitä, onko asiakkaan tietoja lisätty vielä Fondioniin.

Sinulta kysytään seuraavaksi asiakkaan tiedot.

‍

Asiakkaan tiedot

Hae projektille Fondionissa olemassaolevaa asiakasta tai syöttää uuden asiakkaan tiedot.

Asiakkaan tiedoissa on pakollista täyttää:

Asiakastyyppi
Organisaation nimi

Muut tiedot eivät ole pakollisia, mutta kaikki kentät on syytä täyttää huolellisesti, sillä kaikki asiakkaalle syöttämäsi tiedot siirtyvät tarvittavilta osin automaattisesti projektille, tarjouslaskennoille, myyntilaskutukseen sekä muihin tarvittaviin toimintoihin.

‍

Projektin tiedot

Projektin tiedot voi syöttää alle minuutissa, minkä jälkeen ne siirtyvät aina tarvittavilta osin ympäri ohjelmistoamme, eikä sinun tarvitse enää syöttää samoja tietoja uudelleen.
Seuraava yhteydenottopäivä -kenttää voit käyttää vapaasti merkitäksesi ylös, milloin projekti vaatii seuraavia toimenpiteitä.
Sisäinen muistio on vapaa tekstikenttä, johon voit merkitä haluamasi muistiinpanoja.
Voit projektin luotuasi lisätä projektille useampiakin muistioita ja liitteitä.

‍

Tarjous- tai kustannuslaskennan ja sopimuksen luonti

Sopimusmuodon valinta vaikuttaa muun muassa rakentamisilmoituksiin sekä laskutusautomatiikkaamme eri kustannusten osalta.
Esimerkkinä, jos sopimusmuoto on “Pieni laskutyö”, kyseiselle sopimukselle kohdistetut työkirjaukset asetetaan oletuksena laskutettaviksi, eikä ostolaskurivien tiliöinti litteratasolle ole pakollista.
Kun olet luonut tarjouksen, pääset aloittamaan itse tarjouslaskennan tai luomaan suoraan sopimuksen, mikäli se on projektin muodon kannalta mielekkäämpää.

‍

Yksikköhintaurakointia tukevat ominaisuudet Fondionissa

Tarjouslaskenta, sopimukset ja projektit yksikköhinnoilla
Yksikköhintakirjausten luonti työntekijän näkymästä työkirjauksen yhteydessä
Yksikköhintakirjausten luonti Tarkista/Laskuta -näkymästä
Yksikköhintakirjausten tarkistaminen ja laskuttaminen
‍

Yritystason asetukset yksikköhintoihin liittyen

Fondionin ylläpito-sivulla laskentarakenteiden asetuksissa on kullakin laskentarivillä uusi asetus "Näytä työntekijälle yksikköhintakirjauksissa".

Tuotepakettien sisällä olevilla riveillä asetusta ei ole, koska tuotepaketteja itsessään on tarkoitus käyttää kirjauksilla yksiköinä.

Ylläpidossa määritetään tälle asetukselle oletusarvo, jota voidaan laskentakohtaisesti muuttaa.

Laskentarivin asetus ylläpidon laskentarakenteissa

‍

Oletuksena asetus on päälle kaikilla laskentariveillä sekä ylläpidon kirjastossa, että olemassaolevilla tarjouslaskennoilla.

Laskentarivin asetus yksittäisellä tarjouslaskennalla

Tarjouslaskenta yksikköhinnoilla

Jotta sopimukselle voi tehdä yksikköhintakirjauksia, pitää sopimusmuodon olla "Yksikköhinta".

Sopimusmuodon valinta yksittäisellä sopimuksella

‍

Yksikköhintakirjausten luonti

Yksikköhintakirjauksella voi kirjata yksikköhintaurakalle toteutuneita yksiköitä.

‍

Yksikköhintakirjauksia voi luoda kolmella tavalla:

Työntekijän (mobiili)näkymästä samalla kun tekee työkirjauksen.
Tarkista / Laskuta näkymästä työkirjauksen yhteydessä.
Tarkista / Laskuta näkymästä erillisenä kirjauksena.

Seuraavat ohjeet kattavat nämä kolme tapaa.

‍

Uusi yksikköhintakirjaus työntekijän (mobiili)näkymästä

Työntekijän näkymässä on uusi välilehti yksikköhintakirjauksia varten, mihin työntekijä voi syöttää toimitetut määrät.

Yksikköhintojen välilehti työntekijän mobiilinäkymässä

‍

Uusi yksikköhintakirjaus Tarkista / Laskuta näkymästä työkirjauksen yhteydessä

Voit lisätä yksikköhintakirjauksen samalla, kun teet työkirjauksen Tarkista / Laskuta -näkymästä käsin. Myös tätä kautta yksikköhintakirjausta lisätessäsi löydät yksikköhinnat omalta välilehdeltään.

Navigoi talousosiossa Tarkista / Laskuta -näkymään.
Klikkaa oikean yläkulman (+) symbolista.
Valitse "Lisää uusi työkirjaus".
Täytä työkirjauksen ja yksikköhintakirjauksen tiedot samassa ikkunassa omilla välilehdillään.
Vinkki: Voit käyttää hakukenttää löytääksesi helpommin oikean kohteen kirjaukselle.

Yksikköhintakirjauksen lisääminen työkirjauksen yhteydessä

Uusi yksikköhintakirjaus Tarkista / Laskuta näkymästä erillisenä kirjauksena

Voit lisätä yksikköhintakirjauksen Tarkista / Laskuta -näkymästä myös erillisenä kirjauksenaan ilman työkirjauksen luomista samalla.

Navigoi talousosiossa Tarkista / Laskuta -näkymään.
Klikkaa oikean yläkulman (+) symbolista.
Valitse "Lisää uusi yksikköhintakirjaus".
Täytä yksikköhintakirjauksen tiedot.
Vinkki: Voit käyttää hakukenttää löytääksesi helpommin oikean kohteen kirjaukselle.

Pelkän yksikköhintakirjauksen lisääminen

‍

Yksikköhintakirjausten tarkistaminen ja laskuttaminen

Yksikköhintakirjauksia voit tarkistaa ja laskuttaa samalla tavalla kuin esimerkiksi työkirjauksia tai ostolaskurivejä Fondionissa.

Yksikköhintakirjauksella ei ole suoraan kustannusta. Kustannus tulee kirjaukseen liittyviltä työkirjauksilta ja mahdollisilta materiaalikirjauksilta.

‍

Tarkista ja laskuta -näkymään muodostuu yksikköhintakirjauksista omat rivit laskutusta varten.

Yksikköhintarivi muodostuu samanlaiseksi riippumatta siitä, millä kolmesta vaihtoehtoisesta tavasta sen olet luonut.

‍

Pelkät yksikköhintakirjaukset voi suodattaa näkyville lisäsuodattimista tapahtumatyypin avulla.

Huomaa yksikköhintakirjausten tarkastamisessa ja laskuttamisessa nämä asiat

Tuntikirjausten tarkastaminen ei vaikuta muodostuneen yksikköhintakirjauksen tilaan. Yksikköhintakirjaukset tulee tarkistaa erikseen. Sama pätee myös päinvastoin.
Kun laskutat yksikköhintakirjauksen, myyntilaskulle siirtyvät ainoastaan yksikköhintarivit. Työkirjaus laskutetaan erikseen. Työkirjauksen voi tosin aivan hyvin laskuttaa samalla laskulla.
Mikäli käyttäjä muuttaa hintaa myyntilaskulla, ei päivitetty hinta näy yksittäisellä yksikköhintakirjauksella "Muokkaa yksikköhintakirjausta" näkymässä.

‍

Yksikköhintakirjaukset talouden luvuissa eri näkymissä

Yhteenvetonäkymissä on uusi rivi tarkastettaville yksikköhintakirjauksille.
Lisäksi yksikköhintakirjaukset näkyvät talouden yhteenvetonäkymien laskutettavissa tapahtumissa.
Kun yksikköhintakirjaukset on laskutettu, ne näkyvät laskutuksen toteumaluvuissa mm. talouden yhteenvetonäkymissä, projektiraportissa, graafisessa raportissa sekä kustannusseurannan yhteenvetotaulukossa.