Ohjeet JCAD-rajapinnan kytkemiseen, nimikkeistön siirtoon, sekä osa-aluekategorioiden käyttöön.
Ominaisuus mahdollistaa laskutuksen asiakas-/projektikohtaisilla yksikköhinnoilla työntekijän kirjaaman toteutuneen määrän mukaan
[! DRAFT - WILL BE HIDDEN WHEN FILLED IN !]
Alkutilanne:
Asiakas lähettää sinulle tarjouspyynnön:
Tarjouslaskenta:
Sopimuksen tekeminen:
Kun yksi tai useampi projektin tarjouslaskelmista on Fondionissa tilassa "Sopimus" ja itse projekti on tilassa "Tilaus" voit käyttää seuraavia toimintoja:
Oikean yläkulman "Luo uusi" painikkeen takaa löydät toiminnot "Lisää liidi" ja "Lisää asiakas".
Valitse nyt "Lisää liidi" riippumatta siitä, onko asiakkaan tietoja lisätty vielä Fondioniin.
Sinulta kysytään seuraavaksi asiakkaan tiedot.
Hae projektille Fondionissa olemassaolevaa asiakasta tai syöttää uuden asiakkaan tiedot.
Asiakkaan tiedoissa on pakollista täyttää:
Muut tiedot eivät ole pakollisia, mutta kaikki kentät on syytä täyttää huolellisesti, sillä kaikki asiakkaalle syöttämäsi tiedot siirtyvät tarvittavilta osin automaattisesti projektille, tarjouslaskennoille, myyntilaskutukseen sekä muihin tarvittaviin toimintoihin.
Ottaaksesi käyttöön erihintaisten tuntitöiden hinnoittelun sinun on syötettävä ja tarkistettava muutamia tietoja Fondionin asetuksissa osiossa "Ylläpito".
Järjestelmään on perustettu automaattisesti työlajit oletuspalkkalajeille sekä laskutettaville valinnaisille palkkalajeille. Nämä kaikki automaattisesti perustetut työlajit on liitetty automaation perustamaan työlajikategoriaan “Laskutuksessa käytettävät”.
Työlajien yksikkö on jatkossa muokattava kenttä. Käyttäjä voi määritellä esimerkiksi työlajille Kilometrikorvaus yksiköksi “km”. Työlajin yksikköä käytetään tarjouslaskennassa ja myyntilaskuriveillä.
Lisäksi työlajille on lisätty asetus sisältyykö työlajin määrät tarjouslaskennassa budjetoituihin tunteihin. Oletuksena kaikille työlajeille asetus on päällä.
Mikäli asetus on pois päältä, ei ko. työlajin määrää lasketa mukaan kategorian yhteistuntimäärään.
Työlajikategorioille on lisätty uusi asetus, millä voidaan estää kategoriaan kuuluvien työlajien näkyminen tarjouslaskennassa.
Palkkalajeille on lisätty kaksi uutta kenttää:
Huom! ”Oletushinta ”-kenttä on poistettu palkkalajeilta, koska myyntilaskulle tuleva hinta määräytyy jatkossa palkkalajiin yhdistetyn työlajin mukaan.
Käyttäjätietoihin on lisätty uusia asetuksia. Käyttäjälle tulee valita sallitut työlajit sekä oletustyölaji. Voit myös määrittää saako käyttäjä valita työkirjauksella työlajin vai ei. Mikäli käyttäjällä ei ole oikeutta itse valita työlajiaan, työkirjauslomakkeella ei näytetä työlajia ja kirjauksella käytetään käyttäjän oletustyölajia.
Käyttäjien työlajiasetukset löytyvät sivulta ”Ylläpito > Käyttäjät > Muokkaa”
Käyttäjille on lisätty automaattisesti palkkaustyyppiä vastaavat työlajit. Valinnaisille palkkalajeille tulee myös määritellä sallitut työlajit ja oletustyölaji. Oletuksena käytetään yleisiä palkkalajien asetuksia, mutta voit muokata niitä myös käyttäjäkohtaisesti.
Työlajien hinnoittelu tapahtuu hinnoittelumallien avulla uudessa Ylläpito - Myyntilaskutus näkymässä. Tässä näkymässä määritellyt hinnat vaikuttaa ainoastaan myyntilaskutukseen, hintoja ei käytetä tarjouslaskennassa.
Valitse ensin hinnoittelumalli ”Työlajien hinnoittelu”-kohdan alta, jonka jälkeen voit muokata yksittäisten työlajien hintoja.
Huom! Työlajien lisäys ja kustannusten muokkaus tapahtuu ”Tarjouslaskenta > Työlajit”-välilehdeltä.
Myyntilaskulla käytettävä hinnoittelumalli valitaan tarjouslaskennalla.
Mikäli käyttäjän asetuksissa on valittu, että käyttäjä saa valita työlajin työkirjauksella, näytetään lomakkeella Työlaji-alasvetovalikko mistä käyttäjä voi valita
Työkirjauksen tarkastusnäkymässä näytetään käyttämän valitsema työlaji tai mikäli käyttäjä ei saa valita työlajia, näytetään kirjauksella käyttäjän oletustyölaji.
Mikäli kirjauksella on laskutettavia palkkalajeja, näytetään myös yhteenveto palkkalajit välilehdellä työlaji tieto ja se on mahdollista muuttaa tässä vielä ennen laskutusta. Huom! Työlajin vaihto vaikuttaa laskutuksen yksikköhintaan.
Myyntilaskulle työkirjaukset siirretään työlajeina. Työntekijän kirjaukset yhdistellään työlajeittain mikäli ne laskutetaan samalla tuntihinnalla. Mikäli myyntilaskurivit yhdistellään, yhdistetään kaikkien työntekijöiden saman työlajin kirjaukset mikäli niillä on sama yksikköhinta.
