Ohjeet JCAD-rajapinnan kytkemiseen, nimikkeistön siirtoon, sekä osa-aluekategorioiden käyttöön.
Myyntilaskutettavien tuotteiden, kuten tarvikkeiden, edelleenlaskutettavien ostolaskurivien ja työn hinnoittelu perustuu pääasiassa ylläpidon asetuksissa luotaviin hinnoittelumalleihin. Hinnoittelumallit mahdollistavat asiakas- ja projektikohtaisen hinnoittelun. Tarvikkeille voi myös asettaa kiinteät myynti-/yksikköhinnat.
Käyttäjien palkka-asetukset vaikuttavat Fondionin kustannusseurannan lisäksi palkanlaskentaan. Mahdollisista muutoksista kannattaa keskustella palkanlaskijan kanssa.
Käyttäjäkohtaiset asetukset löytyvät Ylläpito > Käyttäjät sivun käyttäjälistan hammasrattaan takaa.
Käyttäjä- ja palkkalajiasetusten massa päivittäminen
Täytä vähintään pakolliset käyttäjäasetukset Excel-sarakkeisiin. Pakolliset käyttäjäasetussarakkeet ovat merkattuna punaisella fontilla Excel-tuontipohjissa.
Käyttäjätuonnin Excel-sarakkeet ovat seuraavat:
Sähköposti (pakollinen kenttä)
Etunimi (pakollinen kenttä)
Sukunimi (pakollinen kenttä)
Käyttöoikeudet (pakollinen kenttä, työntekijän käyttöoikeusluokka esim. pääkäyttäjä, työntekijä jne.)
Työnkuva
Puhelinnumero (pakollinen kenttä)
Käytetään integraatiossa
Näytä aikataulutuksessa ja resurssoinnissa
Työpäivä (h) (pakollinen kenttä)
Työviikko (h) (pakollinen kenttä)
Palkkatyyppi (pakollinen kenttä, tämän perusteella käyttäjällä on tuntisyötössä oletuspalkkalaji (kuukausipalkka tai tuntipalkka) tuntikirjauksia varten)
Kuukausipalkka (pakollinen kenttä, Vaikuttaa kustannusseurantaan. HUOM! Jos henkilön palkka muuttuu, se on erikseen ilmoitettava myös palkanlaskijalle)
Tuntipalkka (pakollinen kenttä, Vaikuttaa kustannusseurantaan. HUOM! Jos henkilön palkka muuttuu, se on erikseen ilmoitettava myös palkanlaskijalle)
Työtunnit kuukaudessa (pakollinen kenttä)
Sivukulukerroin (pakollinen kenttä)
Sallitut työlajit (pakollinen kenttä)
Oletustyölaji (pakollinen kenttä)
Käyttäjä voi valita oman työlajin (pakollinen kenttä)
Työntekijän tunnus palkanlaskentaan (pakollinen kenttä, Työntekijän tunnus palkanlaskentaan -> "Työntekijänumeron"on oltava sama kuin palkanlaskentaohjelmassa)
Työsuhteen laatu (pakollinen kenttä, esim.palkkaa saava työntekijä vai vuokratyöntekijä)
Työntekijä ilmoitetaan Verohallintoon rakentamisilmoituksilla
Veronumero (Pakollinen, jos käyttäjä ilmoitetaan rakentamisilmoituksilla)
Syntymäaika (Pakollinen jos käyttäjä ilmoitetaan rakentamisilmoituksilla
Alihankkijan y-tunnus
Palkkalajiasetusten Excel-tuonti
Voit myös päivittää massana käyttäjien palkkalajiasetuksia Excelissä. Vie asetukset ensin Exceliin ”Lataa käyttäjänvalinnaiset palkkalajiasetukset Exceliin” painikkeella. Valmis tuontitiedosto voidaan tuoda Fondioniin ”Tuo käyttäjän asetukset Excel-tiedostosta” painikkeella.
Käytössä (Pakollinen kenttä, määrittää onko kyseinen palkkalaji käyttäjällä käytettävissä)
Näytä työkirjauksella (Pakollinen kenttä, määrittää onko palkkalaji valittavissa työntekijän näkymästä)
Oletuksena valittuna kirjauksella (Pakollinen kenttä, määrittää lisätäänkö palkkalaji oletuksena käyttäjän työkirjaukselle)
Bruttopalkka käyttäjällä
Sivukulukerroin
Sallitut työlajit (Huom. Ylläpito > Palkat sivun palkkalajien sallitut työlajit rajaavat, mitkä työlajit voit käyttäjän asetuksista sallia)
Oletustyölaji
Jokaisen käyttäjän osalta tulee tarkistaa, että kustannukset ovat oikein palkkalajeittain - tämä varmistaa Fondionin kustannusseurannan paikkansapitävyyden.
Hinnoitteluasetukset yleisesti
Tässä ohjeessä kuvataan erilaiset hinnoittelutavat myyntilaskutettaville tuotteille.
Laskutettavat työt:
Työlajikohtaisen hinnoittelun voit määrittää sivulla Ylläpito > Myyntilaskutus. Voit luoda useita eri hinnoittelumalleja (esimerkiksi eri mallit yksityisasiakkaille ja yritysasiakkaille), ja jokaisessa mallissa voi olla määriteltynä erilainen työn hinnoittelu (eri kate-% ja/tai YK-kerroin).
Voit myös muokata laskutettavaa hintaa yksittäisellä myyntilaskurivillä, mutta tämä on paljon hitaampaa monien rivien kanssa. Siksi ylläpitoon keskitetyt hinnoittelumallit kannattavat.
Edelleenlaskutettavat ostolaskurivit ja materiaalirivit:
Ylläpidossa voit luoda edelleenlaskutettaville ostolaskuriveille ja materiaaliriveille hinnoittelumallit sivulla Ylläpito > Myyntilaskutus. Voit luoda useita eri hinnoittelumalleja (esimerkiksi eri mallit yksityisasiakkaille ja yritysasiakkaille), ja jokaisessa mallissa voi olla määriteltynä erilaiset hinnoitteluperusteet (eri kate-% ja/tai YK-kerroin).
Tarvikkeille ja muun tyyppisille nimikkeille voit määritellä kiinteät myynti-/yksikköhinnat sivulla Hankinnat > Tarvikkeet.
Yksikköhintakirjaukset:
Yksikköhintakirjausten hinnoittelun ohjeet on kuvattu erikseen omalla ohjesivullaan: Yksikköhintakirjaukset
Samat hinnoittelumallit vaikuttavat sekä tarvikkeisiin, edelleen laskutettaviin ostolaskuriveihin että laskutettavaan työhön. Hinnoittelumalliin kuuluvat hinnoitteluperusteet ovat kuitenkin eriteltyinä tapahtumalajeittain.
Ylläpidossa materiaalien, ostolaskurivien ja työn hinnoittelu asetetaan erikseen. Koska nämä vaikuttavat lopulta saman hinnoittelumallin kautta, hinnoittelumallin valinta asiakasta, projektia tai tarjouslaskentaa tehdessä vaatii vain oikean hinnoittelumallin valinnan, eikä mitään muita hinnoittelun asetuksia. Voit siis tehdä kerralla kaikki tarvittavat hinnoittelumallit ylläpidon asetuksiin, ja tämän jälkeen projektikohtainen hinnoittelu on helppoa ja nopeaa.
Myyntilaskutuksen hinnoittelu ja tarjouslaskennan hinnoittelu asetetaan erikseen
Polussa "Ylläpito >> Myyntilaskutus" voidaan määrittää yritykselle erilaisia laskutuksessa käytettäviä hinnoittelumalleja.
Polussa "Ylläpito >> Tarjouslaskenta >> Kate-% ja yleiskulukerroin" voidaan määrittää tarjouslaskennassa käytettävät hinnoitteluperusteet.
Asiakas- ja tilauskohtaiset hinnoittelumallit tarvikkeille ja ostolaskuriveille
Erilaisilla hinnoittelumalleilla voit valita asiakkaalle, tilaukselle ja sopimukselle tarpeeseen sopivan hinnoittelutavan tarvikkeille ja ostolaskujen edelleenlaskutettaville riveille. Tällä varmistat sujuvan ja helpon laskutuksen. Samalla vältetään inhimillisiä virheitä katteiden / yleiskulujen laskennassa.
Hinnoittelumallin muokkaus
Hinnoittelumallille voidaan määrittää nimi ja hinnoittelutapa kate-% tai YK-kertoimen perusteella. Hinnoittelumalliin voi antaa kustannustyyppikohtaisesti eri katteet ja YK-kertoimet.
Ostolaskun käsittelyssä ostolaskuriville voidaan antaa kustannustyyppi
Hinnaston tuotteelle määritetään tuotteen tiedoissa, onko sen tyyppi tarvike, muu vai alihankinta.
Huom, hinnoittelumallia ei voi poistaa jos se on käytössä / lisättynä jollain asiakkaalla (asiakkaan perustiedoissa), tilauksella (tilauksen tiedot) tai sopimuksella.
Hinnoittelumallit asiakkaalla, tilauksella ja sopimuksella
Hinnoittelumalli asiakkaan tiedoissa
Hinnoittelumalli voidaan määrittää "Asiakkaan tiedot"-välilehdelle. Oletuksena asiakkaalla on valittuna oletushinnoittelutapa, joka on asiakkaan perustamishetkellä ollut valittuna ylläpidon asetuksissa.
Asiakkaalta hinnoittelumalli "periytyy" tilaukselle, sekä sopimukselle ja edelleen tarjoukselle. Hinnoittelumallia voi vapaasti muokata tilauskohtaisesti ja tarjouslaskentakohtaisesti. Muokataksesi tarjouslaskentakohtaisesti hinnoittelumallin valintaa tarjouslaskennan on oltava tilassa "Uusi" tai "Laskennassa". Tarjouslaskennan asettaminen sopimukseksi lukitsee hinnoittelumallin valinnan.
Hinnoittelumalli liidin avauksessa, sekä sopimuksella/tarjouksella
Uuden liidin tai tilauksen avauksen yhteydessä hinnoittelumallia ehdotetaan asiakkaan tiedoista tulevan hinnoittelumallin perusteella. Mallin voi vapaasti määrittää tilaukselle, sekä perustettavalle tarjouslaskennalle tai sopimukselle.
Tarjouslaskentaa tai sopimusta avattaessa tulee olla erityisen tarkkana hinnoitteluvalinnan kanssa, jos kyseessä on esimerkiksi laskutyö tai toteuman mukaan veloitettava tavoitehinta-/projektinjohtourakka.
Hinnoittelumalli: Tarjoukselle/Sopimukselle voi valita haluamansa hinnoittelumallin, jota käytetään laskutukseen.
Kate-% ja yleiskulu edelleenlaskutettavissa ostolaskuriveissä
Uutta myyntilaskua tehtäessä Fondion käyttää hinnoittelussa sopimukselle valittua hinnoittelumallia. Kun laskutat ostolaskujen rivejä eteenpäin, Fondion lisää valitun katteen tai yleiskulukertoimen ostolaskuriveihin,
Esimerkki yleiskulukerroin: Kuvan ostolaskurivin kustannus on 100 eur / kpl. Sopimukselle on valittu hinnoittelutavaksi yleiskustannuskerroin ja hinnoittelumallissa kerroin on 1,5. Tällöin 100 eur x 1,5 on 150 eur.
Esimerkki kate-%: Kuvan ostolaskurivin kustannus on 100 eur / kpl. Sopimukselle on valittu hinnoittelutavaksi kate-% ja hinnoittelumallissa kate on 50%. Tällöin 100 eur / (100%-50%) x 100 = 200 eur (kustannushinta / (100-kate%) X 100 = myyntihinta)
Kate-% ja yleiskulu myyntilaskulle lisättävissä tarvike tai muu-riveissä
Myyntilaskuaihiolle voi hinnastosta lisätä tarvike- tai muu -tyyppisiä rivejä. Valitun sopimuksen mukainen hinnoittelutapa ja -malli määrittävät millainen kate-% tai yleiskulu riviin lisätään.
Esimerkiksi kuvan lisätään sopimuksen mukaisesti 10%-kate hinnastoon määritetyn kustannushinnan päälle. Kustannushinta 35,5 eur ja siihen 10% kate lisäksi, niin myyntihinta on 39,44 eur.
Jos sopimukselle on määritetty hinnoittelutavaksi yleiskustannuskerroin, niin silloin kustannushinnan päälle lisätään hinnoittelumallin mukainen yleiskulu.
Yksikköhintaiset tuotteet
Hinnastoon on tuotteelle mahdollista määrittää kiinteä yksikköhinta. Tämä hinta ohittaa kaikki hinnoittelumallit ja -tavat eli tällöin myyntilaskulle tulee aina kiinteä erikseen määritetty hinta.
Yksikköhinnan määrittäminen hinnastoon
Yksikkohinta määritetään tarvikkeen perustietoihin. Tämä on käsin asetettava hinta, ja tällöin tarvikkeen perustiedoissa näkyy myös ilmoitus "Hinnoittelua on muutettu manuaalisesti".
Huoltoautoveloitukselle on esimerkiksi määritetty kiinteä hinta 15 eur / kpl (ALV 0%)
Myyntilaskulle lisättäessä "Huoltoautoveloitus" on aina samanhintainen 15 eur / kpl.
Jos yrityksellänne on huoltoautokorvauksia, pientarvikelisiä tai jotain muita nimikkeitä, joita on tarpeen laskuttaa aina vakiohinnalla, niin niille kannattaa määrittää yksikköhinnat kiinteiksi. Muut suositellaan hinnoiteltavan hinnoittelumalliin määritellyn katteen perusteella.