Ohjeet JCAD-rajapinnan kytkemiseen, nimikkeistön siirtoon, sekä osa-aluekategorioiden käyttöön.
Myyntilaskulle on mahdollista saada rivit yhteenvetoriveinä tai eriteltyinä. Yhteenvetorivien avulla asiakkaalle tehtävä myyntilasku lyhenee ja mahdollisesti selkeytyy merkittävästi.
Käyttäjien palkka-asetukset vaikuttavat Fondionin kustannusseurannan lisäksi palkanlaskentaan. Mahdollisista muutoksista kannattaa keskustella palkanlaskijan kanssa.
Käyttäjäkohtaiset asetukset löytyvät Ylläpito > Käyttäjät sivun käyttäjälistan hammasrattaan takaa.
Käyttäjä- ja palkkalajiasetusten massa päivittäminen
Täytä vähintään pakolliset käyttäjäasetukset Excel-sarakkeisiin. Pakolliset käyttäjäasetussarakkeet ovat merkattuna punaisella fontilla Excel-tuontipohjissa.
Käyttäjätuonnin Excel-sarakkeet ovat seuraavat:
Sähköposti (pakollinen kenttä)
Etunimi (pakollinen kenttä)
Sukunimi (pakollinen kenttä)
Käyttöoikeudet (pakollinen kenttä, työntekijän käyttöoikeusluokka esim. pääkäyttäjä, työntekijä jne.)
Työnkuva
Puhelinnumero (pakollinen kenttä)
Käytetään integraatiossa
Näytä aikataulutuksessa ja resurssoinnissa
Työpäivä (h) (pakollinen kenttä)
Työviikko (h) (pakollinen kenttä)
Palkkatyyppi (pakollinen kenttä, tämän perusteella käyttäjällä on tuntisyötössä oletuspalkkalaji (kuukausipalkka tai tuntipalkka) tuntikirjauksia varten)
Kuukausipalkka (pakollinen kenttä, Vaikuttaa kustannusseurantaan. HUOM! Jos henkilön palkka muuttuu, se on erikseen ilmoitettava myös palkanlaskijalle)
Tuntipalkka (pakollinen kenttä, Vaikuttaa kustannusseurantaan. HUOM! Jos henkilön palkka muuttuu, se on erikseen ilmoitettava myös palkanlaskijalle)
Työtunnit kuukaudessa (pakollinen kenttä)
Sivukulukerroin (pakollinen kenttä)
Sallitut työlajit (pakollinen kenttä)
Oletustyölaji (pakollinen kenttä)
Käyttäjä voi valita oman työlajin (pakollinen kenttä)
Työntekijän tunnus palkanlaskentaan (pakollinen kenttä, Työntekijän tunnus palkanlaskentaan -> "Työntekijänumeron"on oltava sama kuin palkanlaskentaohjelmassa)
Työsuhteen laatu (pakollinen kenttä, esim.palkkaa saava työntekijä vai vuokratyöntekijä)
Työntekijä ilmoitetaan Verohallintoon rakentamisilmoituksilla
Veronumero (Pakollinen, jos käyttäjä ilmoitetaan rakentamisilmoituksilla)
Syntymäaika (Pakollinen jos käyttäjä ilmoitetaan rakentamisilmoituksilla
Alihankkijan y-tunnus
Palkkalajiasetusten Excel-tuonti
Voit myös päivittää massana käyttäjien palkkalajiasetuksia Excelissä. Vie asetukset ensin Exceliin ”Lataa käyttäjänvalinnaiset palkkalajiasetukset Exceliin” painikkeella. Valmis tuontitiedosto voidaan tuoda Fondioniin ”Tuo käyttäjän asetukset Excel-tiedostosta” painikkeella.
Käytössä (Pakollinen kenttä, määrittää onko kyseinen palkkalaji käyttäjällä käytettävissä)
Näytä työkirjauksella (Pakollinen kenttä, määrittää onko palkkalaji valittavissa työntekijän näkymästä)
Oletuksena valittuna kirjauksella (Pakollinen kenttä, määrittää lisätäänkö palkkalaji oletuksena käyttäjän työkirjaukselle)
Bruttopalkka käyttäjällä
Sivukulukerroin
Sallitut työlajit (Huom. Ylläpito > Palkat sivun palkkalajien sallitut työlajit rajaavat, mitkä työlajit voit käyttäjän asetuksista sallia)
Oletustyölaji
Jokaisen käyttäjän osalta tulee tarkistaa, että kustannukset ovat oikein palkkalajeittain - tämä varmistaa Fondionin kustannusseurannan paikkansapitävyyden.
Tarkista / Laskuta -näkymä
Toteuman mukaan tehtävässä laskutuksessa voidaan valita tulevatko rivit laskulle eriteltyinä vai yhdistettyinä. Jos valitaan laskutusmodaalissa Yhdistä myyntilaskurivit, työkirjauksista ja yksikköhintakirjauksista muodostetaan erillinen laskuliite ja työt laskutetaan yksi rivi per. työlaji. Vastaavasti ostolaskuista tulee yksi myyntilaskurivi per. ostolasku. Alkuperäinen ostolaskun kuva tulee myyntilaskun liitteeksi. Voit valita kunkin myyntilaskun liitteen kohdalta, haluatko lähettää sen laskun mukana.
Kun olet valinnut laskutettavat rivit Tarkista/Laskuta-näkymässä, niin voit valita laskutustavaksi "Yhdistä myyntilaskurivit". Laskuttaminen tapahtuu muuten tutulla tavalla: Laskuttaminen toteuman mukaan
Yhteenveto-valinnan vaikutus läpilaskutettaviin ostolaskuriveihin:
Edellä mainitulla “Yhdistä myyntilaskurivit” vaihtoehdolla läpilaskutettavat ostolaskurivit koostetaan yhdeksi myyntilaskuriviksi per ostolasku. Ostolaskun yhteenvedetty rivi sisältää laskun numeron, laskuttajan, laskupäivän, sekä summan.
Tämän avulla myyntilaskulla on huomattavasti vähemmän rivejä, jolloin se on luettavampi ja selkeämpi.
Ostolaskujen kuvat tulevat jatkossakin tarjolle myyntilaskun liitteeksi ja voit itse valita, haluatko lähettää ne myyntilaskun liitteinä myös loppuasiakkaalle.
Yhteenveto-valinnan vaikutus laskutettaviin työkirjauksiin:
Jokaisesta työlajista muodostuu yksi myyntilaskurivi. Työkirjausten koontirivi näyttää työlajin ja suoritusten ajanjakson, sekä yhteenvetona kokonaissumman.
Myyntilaskun liitteeksi muodostuu automaattisesti PDF-erittely, josta näkyy tarkemmat kirjaukset per työlaji.
Yhteenveto-valinnan vaikutus laskutettaviin yksikköhintakirjauksiin:
Yksikköhintakirjauksista muodostuu yksi myyntilaskurivi per kirjattu tuote. Yksikköhintakirjausten koontirivi näyttää materiaalin ja suoritusten ajanjakson, sekä yhteenvetona kokonaissumman.
Myyntilaskun liitteeksi muodostuu automaattisesti PDF-erittely, josta näkyy tarkemmat kirjaukset per kirjattu yksikkö.
Myyntilaskuaihio
Myyntilaskuaihiolle muodostuu...
"Yhdistä myyntilaskurivit" -valinnalla:
Töistä yksi rivi per. työlaji
Yksikköhintakirjauksista yksi rivi per materiaali
Ostolaskuista yksi rivi per. ostolasku - nimestä selviää mistä liitteestä on kyse (liitteitä ei ole pakko lähettää mukana)
Ilman "Yhdistä myyntilaskurivit" -valintaa:
Töistä yksi rivi per työlaji per kirjauksen tehnyt työntekijä
Yksikköhintakirjauksista yksi rivi per materiaali per kirjauksen tehnyt työntekijä
Ostolaskurivit erillisinä riveinä
Huomaa, jos sinulla on vain osa ostolaskun riveistä kohdistettuina Fondionissa edelleenlaskutettavaksi, vain ne rivit ovat laskutuksessa mukana. Liitteenä oleva ostolasku sisältää kuitenkin kaikki ostolaskun tiedot ja rivit.
Työkirjausten kommentit mukaan laskun liitteeseen
Työkirjausten kommenttien liittäminen myyntilaskulle mukaan voi selkeyttää asiakkaallesi, mitä häneltä laskutetaan.
Työkirjausten kommentit saat mukaan laskun liitteeseen, kun:
Työkirjauksille on lisätty kommentteja. Huomaa, että näitä voi muokata Tarkista / Laskuta näkymässä avaamalla työkirjauksen.
Valitset Tarkista/Laskuta -näkymän laskutusmodaalissa "Yhdistä myyntilaskurivit" ja "Sisällytä kommentit".
Luo lasku.
Tarkista laskun "Yhteenveto" -liitteestä, että kommentit ovat siellä näkyvillä niin kuin haluat.
Laskun "Yhteenveto" liite ja kommentit omassa sarakkeessaan
Miltä laskuluonnos näyttää
Laskun esikatselu / luonnos näyttää seuraavalta ilman liitteitä yhteenveto-valinnalla:
Vertailun vuoksi lasku näyttää eritelynä seuraavalta:
