Label
Myyntilaskut
Laskuttaminen-Toteuman mukaan
Ohjeet JCAD-rajapinnan kytkemiseen, nimikkeistön siirtoon, sekä osa-aluekategorioiden käyttöön.
Laskutyön tai toteuman mukaan veloitettavan tilauksen laskuttaminen.
No items found.
Heading 1
[! DRAFT - WILL BE HIDDEN WHEN FILLED IN !]
Projektin aloittamisen kulku Fondionissa
Projektin aloittamisen kulku Fondionissa
Projektin aloittamisen kulku Fondionissa
Projektin aloittamisen kulku Fondionissa
Projektin aloittamisen kulku Fondionissa
Alkutilanne:
- Saat uuden liidin tulevasta projektista ja haluat syöttää sen tiedot Fondioniin.
Asiakas lähettää sinulle tarjouspyynnön:
- Saat tarjouspyynnön, joka voi sisältää mm. suunnitelmia, aikataulun, budjetin ja laatuvaatimuksia.
- Luot projektin ja tarjouslaskennan Fondioniin. Voit tallentaa kaikki tarvittavat lisätiedot joko projektin muistioihin tai projektin liitteiksi.
Tarjouslaskenta:
- Haluat laskea tarjouksen tarkasti, nopeasti ja ajankohtaisilla hinnoilla. Haluat myös siistin, sopivalla tasolla eritellyn ja luottamusta herättävän tarjousdokumentin, jonka voit lähettää asiakkaalle.
- Tarjouslaskennan teet Fondioniin tuotujen laskentakirjastojen avulla. Kaikki haluamasi materiaalit, työlajit, muut kustannukset, tuotepaketit ja litterarakenteet luodaan Fondioniin käyttöönottovaiheessa, joten yksittäistä laskentaa tehdessäsi sinun tarvitsee vain valita tarvittavat määrät oikeita rivejä laskentakirjastosta.
Sopimuksen tekeminen:
- Laadit sopimuksen aiemmin syöttämiesi tietojen ja asiakkaan hyväksymän tarjouslaskennan perusteella. Sopimuspohjia voit hallita ylläpidon asetuksissa, joten yksittäistä sopimusta tehdessä sinun tarvitsee valita sopimuspohja, valita miten tarkan erittelyn laskennasta haluat tulostettavan sopimukselle ja tarkastaa lähetettävä sopimus. Sopimuksen lähettäminen asiakkaan sähköpostiin onnistuu tämän jälkeen suoraan Fondionista.
Kun yksi tai useampi projektin tarjouslaskelmista on Fondionissa tilassa "Sopimus" ja itse projekti on tilassa "Tilaus" voit käyttää seuraavia toimintoja:
- projektinhallinta
- laskutus
- kustannusseuranta
- ja monia muita toimintoja
Uuden projektin lisääminen
Oikean yläkulman "Luo uusi" painikkeen takaa löydät toiminnot "Lisää liidi" ja "Lisää asiakas".
Valitse nyt "Lisää liidi" riippumatta siitä, onko asiakkaan tietoja lisätty vielä Fondioniin.
Sinulta kysytään seuraavaksi asiakkaan tiedot.
Asiakkaan tiedot
Hae projektille Fondionissa olemassaolevaa asiakasta tai syöttää uuden asiakkaan tiedot.
Asiakkaan tiedoissa on pakollista täyttää:
- Asiakastyyppi
- Organisaation nimi
Muut tiedot eivät ole pakollisia, mutta kaikki kentät on syytä täyttää huolellisesti, sillä kaikki asiakkaalle syöttämäsi tiedot siirtyvät tarvittavilta osin automaattisesti projektille, tarjouslaskennoille, myyntilaskutukseen sekä muihin tarvittaviin toimintoihin.
Projektin tiedot
- Projektin tiedot voi syöttää alle minuutissa, minkä jälkeen ne siirtyvät aina tarvittavilta osin ympäri ohjelmistoamme, eikä sinun tarvitse enää syöttää samoja tietoja uudelleen.
- Seuraava yhteydenottopäivä -kenttää voit käyttää vapaasti merkitäksesi ylös, milloin projekti vaatii seuraavia toimenpiteitä.
- Sisäinen muistio on vapaa tekstikenttä, johon voit merkitä haluamasi muistiinpanoja.
- Voit projektin luotuasi lisätä projektille useampiakin muistioita ja liitteitä.
Tarjous- tai kustannuslaskennan ja sopimuksen luonti
Tarjous- tai kustannuslaskennan ja sopimuksen luonti
Tarjous- tai kustannuslaskennan ja sopimuksen luonti
Tarjous- tai kustannuslaskennan ja sopimuksen luonti
- Sopimusmuodon valinta vaikuttaa muun muassa rakentamisilmoituksiin sekä laskutusautomatiikkaamme eri kustannusten osalta.
- Esimerkkinä, jos sopimusmuoto on “Pieni laskutyö”, kyseiselle sopimukselle kohdistetut työkirjaukset asetetaan oletuksena laskutettaviksi, eikä ostolaskurivien tiliöinti litteratasolle ole pakollista.
- Kun olet luonut tarjouksen, pääset aloittamaan itse tarjouslaskennan tai luomaan suoraan sopimuksen, mikäli se on projektin muodon kannalta mielekkäämpää.
Toteuman mukaan laskuttaminen
Mene”Talous”-osioon ja siellä ”Tarkista/Laskuta”-välilehdelle. Klikkaa haluttua tilausta, niin saat esiin ko. tilauksen rivit.
Nyt näytöllä näkyy kaikki tilaukselle kohdistetut riviti yhdessä listassa. Huom, rajauksista riippuen näytössä voi näkyä myös vain laskutettavat tai vain tarkastettavat.
- 1. Rajauksista kannattaa varmistaa, että näytössä näkyvät haluamasi asiat esim. kaikki tai vain laskutettavat
- 2. Valitse halutut rivit laskutettavaksi (jos sopimuksen sopimus-tyypiksi oli valittu pieni laskutyö tai laskutyöurakka, niin rivejä ehdotetaan automaattisesti laskutettavaksi).
- 3. Valitse käsiteltävät rivit ja tee niille tarvittaessa takastus painamalla "Tarkista" (4). Laskuttaminen vaatii, että ko. rivit on "tarkastettu"-tilassa.
- 5. Paina "Laskutus" ja sinulle aukeaa uusi ikkuna.
- 6. Näytön oikeassa alalaidassa näet kootusti kulut, katteet tms. tilaukselta.
Laskutettavien rivien tarkastusnäkymässä voi muuttaa rivien hinnoittelua halutessasi valitsemalla muokkaa. Oletuskatteet ja hinnoittelut tulevat ylläpidon asetuksista. Valitse ”Luo ja avaa lasku” - Tämän jälkeen sinulle aukeaa "Laskuaihio", joka on Myyntilaskut-välilehdellä.
Laskun perustiedot
Laskuaihiolla näkyy näytön yläosassa ns. laskun perustietoja:
- Asiakas ja laskutusosoite -> Yleensä ei tarvitse muokata, mutta hyvä tarkistaa oikeellisuus.
- Laskutustiedot -> ALV-kanta on hyvä varmistaa. Lisäksi laskun päiväystä / toimituspäivää tms. voi muuttaa.
- Tilauksen laskutustiedot -> Varmista, että viitteet (viitteenne ja viitteemme) ovat oikein.
- Lisätiedot -> Voi lisätä esim. selitteen laskulle tai sisäisen lisätiedon joka meneetaloushallinnon järjestelmään (riippuu järjestelmästä)
- Liitteet, kohtaan voi tallentaa valvojan/asiakkaan hyväksymiskuittauksen laskuliitteeksi.
Laskun liitteet
Myyntilaskulla “Liitteet” osiossa voit valita kunkin liitteen kohdalta kytkimellä, lähetetäänkö se myyntilaskun mukana vai ei. Jos kuva on liitetty laskulle automaattisesti ostolaskulta, liitteen lähetys on oletuksena pois päältä. Jos lisäät itse myyntilaskulle liitetiedoston, liitteen lähetys myyntilaskun mukana on oletuksena päällä.
Myyntilaskun liitteillä on myös esikatselu, jotta voit helpommin tarkastaa liitteet ennen laskun lähettämistä. Jos laskutat samalla myyntilaskulla useita ostolaskurivejä, kaikkien ostolaskujen kuvat tuodaan tarjolle myyntilaskun luonnokselle.
Myyntilaskun rivit
Laskuaihion alalaidassa näkyvät laskutettavat rivit.
- Rivejä pääsee muokkaamaan valitsemalla "Muokkaa rivejä".
- Rivien kuvaukset, yksiköt, hinnat, määrät ovat vapaasti muokattavissa
- Laskutettavat työrivit kootaan yksi rivi. per työntekijä
- Alalaidassa on mahdollisuus lisätä laskulle manuaalisia rivejä tai tarvikkeita hinnastosta.
- Jos rivin valitsee, niin alalaidan poista-toiminnallisuus aktivoituu ja rivin voi poistaa laskuaihiolta.
Laskun luonnos-painikkeesta saa tulostettua/tallennettua laskuluonnoksen. Tätä luonnosta voi esimerkiksi käyttää laskun hyväksyttämiseen asiakkaalta.
Painamalla "Lähetä" lasku siirtyy taloushallinnon järjestelmään ja lähtee asiakkaalle. Riippuen järjestelmästä ja taloushallinnon järjestelmän asetuksista lasku voi lähteä automaattisesti tai se voi vaatia vielä erikseen lähettämisen.
Related ohjeet
Aloita Fondionin käyttö
Paranna liiketoimintasi kannattavuutta
Reaaliaikanen näkymä huomiseen
Moderni työkalu
