Tarjouslaskenta

Uuden tarjouksen laskeminen lähtee liikkeelle uuden liidin avauksella. Samalla perustetaan uusi asiakas tai valitaan joku asiakasrekisterissä olevista asiakkuuksista. Kun sinulla on liidi / tarjous / tilaus avattuna, niin tarjoukset lasketaan tilauksen "Tarjouslaskennat"-välilehdellä.

Uuden liidin ja tarjouksen avaaminen on kuvattu ohjeessa "Uuden tilauksen avaaminen".

Fondionin laskenta pohjautuu seuravanlaiseen perusajatukseen:

• Laskennassa tavoitellaan useimmiten todellisiin kustannuksiin perustuvaa laskentatapaa
• Fondionin laskennan hinnoittelu lähtee aina nettohinnasta eli omakustannehinnasta.
• Laskennan pohjana toimii laskentakirjasto, joka muodostuu kategorioista(=litterat), sekä paketeista.
• Paketit muodostuvat panoksista eli töistä, tarvikkeista,alihankinnasta, sekä muista kuluista.
• Laskentakirjastoon perustetut kategoriat ovat se jaottelu, jollatarjous lasketaan. Sama pohja on myös kustannusseurannan / litteraseurannanpohjana.
  ->Eli laskenta ja kustannusseuranta ovat 100% identtiset.

‍

Kategoriat/Litterat, joilla tarjouksialasketaan ovat 100% samat, joilla kustannusseurantaa tehdään. Kaikki kustannukset voidaan kohdistaa kategorioittain (=litteroittain), joten tästä syystä on tärkeä pohtia:

• A.Käytettävät kategoriat palvelevat molempia käyttötarkoituksia – ei vain toista.
• B.Käytettyjen kategorioiden määrä on ”järkevä”, jotta kustannusseuranta on toimiva

Parasta on usein lähteä liikkeille yksinkertaisella mallilla ja tarvittaessa laajentaa – kuvassa esimerkki Talo-80 pääryhmittäin

‍

Tarjouslaskennat

Kun sinulla on liidi / tarjous / tilaus avattuna, niin tarjoukset lasketaan tilauksen "Tarjouslaskennat"-välilehdellä.

Näkymässä voidaan perustaa uusia tarjouksia painamalla "Lisää tarjouslaskenta". Huomaa, että jokaisella tilauksella tulee olla yksi päätarjous sopimus-tilaisena lopuksi, jotta tilaukseen voidaan kohdistaa kuluja. Näkymässä voi tehdä lisäksi seuraavia toimintoja: 

• 1. Numerosta tai tarjouslaskennan nimestä pääsee tarjouksen tietoihin.
• 2. Hintaa painamalla siirrytään suoraan tarjoukselle (ohitetaan tarjouksen tiedot)
• 3. Tilauksen poisto onnistuu toimintonapista "ratas".

‍

Tarjous

Perustiedot

Perustiedot välilehdellä voi esimeriksi tarjouksen nimeä muuttaa. Tämän lisäksi siinä on seuraavia toiminnallisuuksia: 

• 1. Tila -> Tarjouksen tulee olla lopuksi olla "sopimus" tilassa, jotta siihen voidaan kohdistaa kuluja tai laskuttaa. Kun se on tilassa Uusi tai Laskennassa niin tarjousta voidaan muokata.
• 2. Sopimusmuoto -> Ohjaa miten ostolaskujen ja työkirjausten rivit käyttäytyvät ko. sopimuksen kanssa.
• 3. Ratas -> Toiminnon takaa löytyy tarjouksen kopiointi (Kopio tarjous)

Laskentarivit

Tarjous lasketaan "Laskentarivit"-väliledellä -> kun siitä painetaan, niin siirrytään erilliseen laskentanäkymään.

Yleisiä toimintoja

Laskentanäkymässä on useita eri toiminnallisuuksia - painamalla "Valitse kirjastosta" pääset lisäämään tarjoukselle haluttuja kategorioita (=litteroita) ja paketteja. Näkymässä on mm. seuraavia toimintoja:

• 1. Valitse kirjastosta -> Vasempaan laitaan avautuu teidän yrityskohtainen "laskentakirjasto"
• 2. Tarjous voidaan myös eritellä "Osa-aluekategorioihin" eli esim. tiloittain, taloittain tai suunnitelmien mukaisesti
• 3. Vasemmassa laidassa on laskennan päätoiminnallisuudet: 
  - Laskennan koontinäkymä
  - Laskentakirjasto
  - Työrekisterit
  - Tarvikerekisterit
  - Muut palvelut ja alihankinnat
  - Pakettien sisäänluku excel-tiedostosta
• 4. Laskentakirjastossa näet teidän yrityskohtaiset kategorianne / litteranne. Litteoiden alta löytyvät niihin mahdollisesti tehdyt paketit.
• 5. Sinisellä "nuolipainikkeella" voit avata koko laskentakirjaston kerralla
• 6. Laskennan voi sulkea painamalla "Sulje näkymä"

Huom, laskenta tallentaa automaattisesti kaikki tehdyt muutokset ja erillisiä tallennuksia ei vaadita.

‍

Pakettien lisääminen laskentakirjastosta 

Kategorioiden alta löydät teille perustetut paketiti, joita voit poimia tarjoukselle. Syötä määrä ja siirrä määrä laskennalle nuolella.

Vaihtoehdot panoksien lisäämiseen 

Paketille voidaan kutannuksia/panoksia syöttää eri tavoin. Panoksia voidaan tehdä valmiiksi tarjouslaskennan ylläpitoon, jolloin oletussisällöt tulevat automaattisesti tarjoukselle ja määriä/menekkejä voidaan muokata kohdekohtaisesti.Alla on esitetty muutama vaihtoehto kustannusten kirjaamiseen.

Huom, suositeltavaa rakentaa panokset valmiiksi tarjouslaskennan ylläpitoon, jolloin kustannukset tulevat automaattisesti laskennalle.

‍

• ‍Yksi könttähinta -> Käytännössä paketin yksikkö on esim erä tai kpl ja riville annetaan jollain kustannuslajilla yksi summa.

• Yksikköhinta -> Paketin yksikkö ja määrät ovat oikein esim. m2, m3 - riville annetaan yksi yksikköhinta esimerkiksi yhdellä kustannuslajilla.

• Kustannuslajeittain -> Paketin yksikkö ja määrät ovat oikein esim. m2, m3 - paketille annetaan kustannukset useammalla kustannuslajilla / Jaottelu töihin ja tarvikkeisiin (tarvikkeet yhtenä könttähintana per yksikkö)

• Todelliset kustannukset -> Paketin yksikkö ja määrät ovat oikein esim. m2, m3 - Paketille annetaan kustannukset todellisten menekkien mukaan eli jaottelu työtunteihin ja tarvikkeisiin. Tarvikkeet todellisilla koodeilla, hinnoilla ja menekeillä.

‍

Kustannusten lisääminen

Paketille lisätään / muokataan kustannuksia syöttönäkymässä. Paketille voidaan rivin oikeasta alalaidasta lisätä manuaalisia kustannusrivejä (1) tai Fondionin rekistereihin / hinnastoihin lisättyjä nimikkeitä (2).

• Manuaalisissa riveissä kaikki tiedot ovat muokattavia ja tärkeä valita oikea kustannuslaji
• Valmiissa nimikkeistöissä...
  - Työt -> Kustannushinta on kiinteä, mutta määriä voi muokata.
  - Tarvikkeet -> Tuotteella oletushinta, mutta se on muokattavissa tarjouskohtaisesti
  - Muut -> Nimikkeen kustannushinta on kiinteä, mutta määriä voi muokata. mm. laitteet ja yksikköhinnat

Huom. Nimikkeet syötetään per. paketin yksikkö eli esim. kuinka monta tuntia työtä menee per. yksi neliö

‍

‍

Muut toiminnot

Paketin muokkaus

• Paketin perästä "kolmesta pisteestä" voi valita muokkaa ja voit 1. määrittää tulostuuko paketti tarjoukselle, 2. antaa paketille poikkeavan nimen tarjoukselle ja 3. lisätä paketille lisätekstin, joka tulostuu tarjoukselle.

‍

‍

Paketin kopiointi  

Paketin perästä "kolmesta pisteestä" voit kopioida paketin. Paketille annetaan nimi, sekä valitaan kategoria, johon kopio lisätään.

‍

Tarjouslaskennan sisältö

Toimintoa käytetään usein tarjouksen tarkastamiseen, kun massoitteilu ja hinnoittelu on tehty paketeille ja riveille. Näkymään voit avata koko tarjouksen sisällön ja tämän jälkeen tarkistaa oikeellisuuden paketti kerrallaan.

‍

Kokonaishintaerittely

Tässä näkymässä voit hinnoitella koko tarjouksen haluttuun eurosummaan tai katteeseen. Hinnoittelu onnistuu myös kustannuslajeittain.

‍

‍

Rivien uudelleen järjestys raahaamalla

Laskentarivien järjestelynäkymässä voit kätevästi raahaamalla järjestää tuotepaketit ja muut laskentarivit haluamaasi järjestykseen tarjoukselle. Raahaus onnistuu, kun olet tarjouslaskennan yläreunasta valinnut "Laskentarivien uudelleen järjestely". Valitse vain kategoria/alakategoria ja raahaa rivit oikeaan järjestykseen. Huomioithan, että laskentakategorioiden järjestystä ei voi tarjouslaskennalta muokata.

‍

Osa-aluekategoriat 

Osa-aluekategorioilla voit helposti jaotella työmaalla toistuvia kohteita, kuten useamman asunnon, kerroksen tai alla olevan esimerkin tapauksessa väliseinät. Lisääminen onnistuu, kun olet avannut uuden tarjouksen (=tarjous on tyhjä) painamalla näytössä "Osa-aluekategoria".
- Esimerkissä osa-aluekategorioina ovat väliseinät VS1, VS2 ja VS3, jotka tarvitsevat suunnilleen samoja asioita materiaalien ja tehtävien töiden suhteen. 
- Kukin väliseinä on kuitenkin eri kokoinen, joten laskenta on järkevää jakaa eri osa-aluekategorioihin. 
- Perinteisellä litterarakenteella eri väliseinien osuudet materiaaleista ja töistä olisi hankalampi hahmottaa.
- Kunkin osa-aluekategorian alle voit luoda litterarakenteet samalla tavoin kuin muutenkin loisit ne ilman osa-aluekategorioiden käyttöä.

‍

‍

‍

‍

Maksuerät

Maksuerätaulukko perustetaan "Maksuerät-välilehdellä Siellä on mm. seuraavia toiminallisuuksia: 

• 1. Lisää maksueräpohja -> voit perustaa maksuerätaulukon mallipohjan avulla (malleja ylläpidetään asetuksissa: Ylläpito>>Tarjouslaskenta>>Maksuerätaulukot)
• 2. Lisää rivi -> Maksueriä voi lisätä rivi kerrallaan
• 3. Maksuerä -> Maksuerälle annetaan numero, nimi ja summan voi antaa %-osuuksina tai euroina (alv0 tai alv24). Rivin alussa on laskutukseen valinta, joka tuo rivin laskutettavaksi Tarkista/Laskuta-näkymään.

‍

Tulosta / Lähetä

‍

Sivulta voidaan tulostaa tarjous monissa eri muodoissa. Tarjouksen vakiotekstejä ylläpidetään asetuksissa (Ylläpito>>Tarjouslaskenta>>Tarjous ja sopimusasetukset).

Näytön yläosasta löydät tarjouksen tiedot eli tarjoukselle tulostuvat tekstit. Voit myös valita kansilehden tarjoukseen.

‍

Seuraavaksi näytöllä näkyvät sopimusehdot, sekä tulostusvalinnat. Näytön alalaidasta voit esikatsella tarjousta tai vaikka lähettää sen asiakkaalle.

• 1.Sopimusehdot määritetään asetuksiin - esim. YSE 1998 ja RYS-9 1889
• 2. Tulostusvalinnoista voit valita mieleisen tulosteen vakiomalleista
• 3. Tulostusmuodon lisäksi voidaan määrittää mitä tietoja tarjouskelle tulostuu (huom, valinnat riippuvat valitusta tulostusmuodosta)
• 4. Alalaidasta voit esikatsella, tulostaa tai lähettää tarjouksen.
• 5. Näytä historiatiedot-painikkeesta näet kenelle, milloin ja missä muodossa tarjous on esimerkiksi lähetetty asiakkaalle.

‍

‍