Label
Asiakkaat

Asiakkaiden massatuonti

Ohjeet JCAD-rajapinnan kytkemiseen, nimikkeistön siirtoon, sekä osa-aluekategorioiden käyttöön.

Asiakkaiden sisäänluku massana excelistä.

Heading 1

Yleistä

Käyttäjien palkka-asetukset vaikuttavat Fondionin kustannusseurannan lisäksi palkanlaskentaan. Mahdollisista muutoksista kannattaa keskustella palkanlaskijan kanssa.

Käyttäjäkohtaiset asetukset löytyvät Ylläpito > Käyttäjät sivun käyttäjälistan hammasrattaan takaa.

Käyttäjä- ja palkkalajiasetusten massa päivittäminen

Lisätäksesi käyttäjiä Excel-tuonnilla lataa ensin käyttäjien tuontipohja. Löydät tuontipohjan Ylläpito >  Käyttäjät sivun Excel-painikkeen takaa.

Täytä vähintään pakolliset käyttäjäasetukset Excel-sarakkeisiin. Pakolliset käyttäjäasetussarakkeet ovat merkattuna punaisella fontilla Excel-tuontipohjissa.

Käyttäjätuonnin Excel-sarakkeet ovat seuraavat:

  • Sähköposti (pakollinen kenttä)
  • Etunimi (pakollinen kenttä)
  • Sukunimi (pakollinen kenttä)
  • Käyttöoikeudet (pakollinen kenttä, työntekijän käyttöoikeusluokka esim. pääkäyttäjä, työntekijä jne.)
  • Työnkuva
  • Puhelinnumero (pakollinen kenttä)
  • Käytetään integraatiossa
  • Näytä aikataulutuksessa ja resurssoinnissa
  • Työpäivä (h) (pakollinen kenttä)
  • Työviikko (h) (pakollinen kenttä)
  • Palkkatyyppi (pakollinen kenttä, tämän perusteella käyttäjällä on tuntisyötössä oletuspalkkalaji (kuukausipalkka tai tuntipalkka) tuntikirjauksia varten)
  • Kuukausipalkka (pakollinen kenttä, Vaikuttaa kustannusseurantaan.
    HUOM! Jos henkilön palkka muuttuu, se on erikseen ilmoitettava myös palkanlaskijalle)
  • Tuntipalkka (pakollinen kenttä, Vaikuttaa kustannusseurantaan.
    HUOM! Jos henkilön palkka muuttuu, se on erikseen ilmoitettava myös palkanlaskijalle)
  • Työtunnit kuukaudessa (pakollinen kenttä)
  • Sivukulukerroin (pakollinen kenttä)
  • Sallitut työlajit (pakollinen kenttä)
  • Oletustyölaji (pakollinen kenttä)
  • Käyttäjä voi valita oman työlajin (pakollinen kenttä)
  • Työntekijän tunnus palkanlaskentaan (pakollinen kenttä, Työntekijän tunnus palkanlaskentaan -> "Työntekijänumeron"on oltava sama kuin palkanlaskentaohjelmassa)
  • Työsuhteen laatu (pakollinen kenttä, esim.palkkaa saava työntekijä vai vuokratyöntekijä)
  • Työntekijä ilmoitetaan Verohallintoon rakentamisilmoituksilla
  • Veronumero (Pakollinen, jos käyttäjä ilmoitetaan rakentamisilmoituksilla)
  • Syntymäaika (Pakollinen jos käyttäjä ilmoitetaan rakentamisilmoituksilla
  • Alihankkijan y-tunnus

Palkkalajiasetusten Excel-tuonti

Voit myös päivittää massana käyttäjien palkkalajiasetuksia Excelissä. Vie asetukset ensin Exceliin ”Lataa käyttäjänvalinnaiset palkkalajiasetukset Exceliin” painikkeella. Valmis tuontitiedosto voidaan tuoda Fondioniin ”Tuo käyttäjän asetukset Excel-tiedostosta” painikkeella.

Palkkalajiasetusten Excel-sarakkeet (muokattavissa olevat):

  • Käytössä (Pakollinen kenttä, määrittää onko kyseinen palkkalaji käyttäjällä käytettävissä)
  • Näytä työkirjauksella (Pakollinen kenttä, määrittää onko palkkalaji valittavissa työntekijän näkymästä)
  • Oletuksena valittuna kirjauksella (Pakollinen kenttä, määrittää lisätäänkö palkkalaji oletuksena käyttäjän työkirjaukselle)
  • Bruttopalkka käyttäjällä
  • Sivukulukerroin
  • Sallitut työlajit (Huom. Ylläpito > Palkat sivun palkkalajien sallitut työlajit rajaavat, mitkä työlajit voit käyttäjän asetuksista sallia)
  • Oletustyölaji

Jokaisen käyttäjän osalta tulee tarkistaa, että kustannukset ovat oikein palkkalajeittain - tämä varmistaa Fondionin kustannusseurannan paikkansapitävyyden.

Miksi käyttäisit Excel-tuontia?

Asiakkaiden massatuonti mahdollistaa vaikka satojen asiakkaidesi tietojen tuonnien vanhasta järjestelmästäsi Fondioniin vaivattomasti. Sinun ei tarvitse tuoda asiakkaiden tietoja usein, ja autamme mieluusti, kun tarve tulee.

Lataa asiakkaiden tuonnin Excel-pohja

Löydät valmiin tuontipohjan näkymästä Yleishaku > Asiakkaat > Lataa tuontipohja. Käytä valmista tuontipohjaa. Muuten asiakkaiden tuonti ei toimi.

Excel-pohja

Useimmiten asiakkaiden tiedot tuodaan massana Excelistä ohjelmiston käyttöönottovaiheessa. Jos haluat myöhemmin tuoda asiakkaita Excelistä tai päivittää asiakkaiden tietoja Excel-tuonnilla, Excel-pohjasta löytyy kunkin sarakkeen osalta ohjeistus siitä, millaisia tietoja sarakkeeseen voi ja pitää syöttää.

Voit tarvittaessa syöttää useampia asiakkaita samalla y-tunnuksella.

Excel-tuonti

Kun olet täyttänyt asiakkaiden tiedot valmiiseen pohjaan, valitse Fondionista "Tuo Excel-tiedostosta" ja etsi oikea tiedosto tietokoneeltasi.

Huom, y-tunnukselliset asiakkaat ja yksityisasiakkaat pitää tuoda erillisissä tiedostoissa, jotta asiakastiedot tulevat Fondioniin oikein.

Tarkasta tiedot

Sinua pyydetään tarkastamaan kaikki tuotavat asiakastiedot seuraavan näköisessä modaalissa. Mikäli tiedot ovat kunnossa, valitse "Tuo uudet" tai "Päivitä olemassaolevat". Tämän myötä asiakkaiden tuonti on valmis.

Huomioi tämä!

Kaikkien asiakastietokenttien massapäivittäminen ei ole mahdollista Excelillä. Alla olevassa taulukossa on kentät, joita ei voi ylikirjoittaa olemassa olevien asiakkaiden kohdalla.

Aloita Fondionin käyttö

Paranna liiketoimintasi kannattavuutta
Reaaliaikanen näkymä huomiseen
Moderni työkalu
Sovi esittely