Asiakkaiden massatuonti
Ohjeet JCAD-rajapinnan kytkemiseen, nimikkeistön siirtoon, sekä osa-aluekategorioiden käyttöön.
Asiakkaiden sisäänluku massana excelistä.
Ohjeet JCAD-rajapinnan kytkemiseen, nimikkeistön siirtoon, sekä osa-aluekategorioiden käyttöön.
Asiakkaiden sisäänluku massana excelistä.
Käyttäjien palkka-asetukset vaikuttavat Fondionin kustannusseurannan lisäksi palkanlaskentaan. Mahdollisista muutoksista kannattaa keskustella palkanlaskijan kanssa.
Käyttäjäkohtaiset asetukset löytyvät Ylläpito > Käyttäjät sivun käyttäjälistan hammasrattaan takaa.
Lisätäksesi käyttäjiä Excel-tuonnilla lataa ensin käyttäjien tuontipohja. Löydät tuontipohjan Ylläpito > Käyttäjät sivun Excel-painikkeen takaa.
Täytä vähintään pakolliset käyttäjäasetukset Excel-sarakkeisiin. Pakolliset käyttäjäasetussarakkeet ovat merkattuna punaisella fontilla Excel-tuontipohjissa.
Voit myös päivittää massana käyttäjien palkkalajiasetuksia Excelissä. Vie asetukset ensin Exceliin ”Lataa käyttäjänvalinnaiset palkkalajiasetukset Exceliin” painikkeella. Valmis tuontitiedosto voidaan tuoda Fondioniin ”Tuo käyttäjän asetukset Excel-tiedostosta” painikkeella.
Palkkalajiasetusten Excel-sarakkeet (muokattavissa olevat):
Jokaisen käyttäjän osalta tulee tarkistaa, että kustannukset ovat oikein palkkalajeittain - tämä varmistaa Fondionin kustannusseurannan paikkansapitävyyden.
Asiakkaiden massatuonti mahdollistaa vaikka satojen asiakkaidesi tietojen tuonnien vanhasta järjestelmästäsi Fondioniin vaivattomasti. Sinun ei tarvitse tuoda asiakkaiden tietoja usein, ja autamme mieluusti, kun tarve tulee.
Löydät valmiin tuontipohjan näkymästä Yleishaku > Asiakkaat > Lataa tuontipohja. Käytä valmista tuontipohjaa. Muuten asiakkaiden tuonti ei toimi.
Useimmiten asiakkaiden tiedot tuodaan massana Excelistä ohjelmiston käyttöönottovaiheessa. Jos haluat myöhemmin tuoda asiakkaita Excelistä tai päivittää asiakkaiden tietoja Excel-tuonnilla, Excel-pohjasta löytyy kunkin sarakkeen osalta ohjeistus siitä, millaisia tietoja sarakkeeseen voi ja pitää syöttää.
Voit tarvittaessa syöttää useampia asiakkaita samalla y-tunnuksella.
Kun olet täyttänyt asiakkaiden tiedot valmiiseen pohjaan, valitse Fondionista "Tuo Excel-tiedostosta" ja etsi oikea tiedosto tietokoneeltasi.
Huom, y-tunnukselliset asiakkaat ja yksityisasiakkaat pitää tuoda erillisissä tiedostoissa, jotta asiakastiedot tulevat Fondioniin oikein.
Sinua pyydetään tarkastamaan kaikki tuotavat asiakastiedot seuraavan näköisessä modaalissa. Mikäli tiedot ovat kunnossa, valitse "Tuo uudet" tai "Päivitä olemassaolevat". Tämän myötä asiakkaiden tuonti on valmis.
Kaikkien asiakastietokenttien massapäivittäminen ei ole mahdollista Excelillä. Alla olevassa taulukossa on kentät, joita ei voi ylikirjoittaa olemassa olevien asiakkaiden kohdalla.