Päivitä asiakkaiden tietoja
Ohjeet JCAD-rajapinnan kytkemiseen, nimikkeistön siirtoon, sekä osa-aluekategorioiden käyttöön.
Asiakkaan tietojen päivittäminen.
Ohjeet JCAD-rajapinnan kytkemiseen, nimikkeistön siirtoon, sekä osa-aluekategorioiden käyttöön.
Asiakkaan tietojen päivittäminen.
Käyttäjien palkka-asetukset vaikuttavat Fondionin kustannusseurannan lisäksi palkanlaskentaan. Mahdollisista muutoksista kannattaa keskustella palkanlaskijan kanssa.
Käyttäjäkohtaiset asetukset löytyvät Ylläpito > Käyttäjät sivun käyttäjälistan hammasrattaan takaa.
Lisätäksesi käyttäjiä Excel-tuonnilla lataa ensin käyttäjien tuontipohja. Löydät tuontipohjan Ylläpito > Käyttäjät sivun Excel-painikkeen takaa.
Täytä vähintään pakolliset käyttäjäasetukset Excel-sarakkeisiin. Pakolliset käyttäjäasetussarakkeet ovat merkattuna punaisella fontilla Excel-tuontipohjissa.
Voit myös päivittää massana käyttäjien palkkalajiasetuksia Excelissä. Vie asetukset ensin Exceliin ”Lataa käyttäjänvalinnaiset palkkalajiasetukset Exceliin” painikkeella. Valmis tuontitiedosto voidaan tuoda Fondioniin ”Tuo käyttäjän asetukset Excel-tiedostosta” painikkeella.
Palkkalajiasetusten Excel-sarakkeet (muokattavissa olevat):
Jokaisen käyttäjän osalta tulee tarkistaa, että kustannukset ovat oikein palkkalajeittain - tämä varmistaa Fondionin kustannusseurannan paikkansapitävyyden.
Voit joko päivittää yksittäisten asiakkaiden tietoja käyttöliittymässä tai päivittää useiden asiakkaiden tietoja Excel-tuonnilla.
Asiakkaan tietoihin pääset Fondionin aloitusnäkymästä seuraavasti:
Yleishaku > Asiakkaat > Valitse ja avaa asiakas asiakkaan nimestä klikkaamalla
Asiakkaan tiedoissa voi lisätä ja muokata muiden muassa seuraavan kuvan tietoja.
Näitä tietoja voit päivittää joko kuvan näkymässä, muissa näkymissä, kuten projektin tietojen kautta tai asiakastietojen Excel-tuonnilla, johon on ohje sivulla Asiakkaiden massatuonti.