Ohjeet JCAD-rajapinnan kytkemiseen, nimikkeistön siirtoon, sekä osa-aluekategorioiden käyttöön.
Ohjeet uuden asiakkaan lisäämiseksi Fondioniin sekä asiakastyypin valintaan. Jos haluat lisätä paljon asiakkaita kerralla, katso myös "Asiakkaiden massatuonti".
Käyttäjien palkka-asetukset vaikuttavat Fondionin kustannusseurannan lisäksi palkanlaskentaan. Mahdollisista muutoksista kannattaa keskustella palkanlaskijan kanssa.
Käyttäjäkohtaiset asetukset löytyvät Ylläpito > Käyttäjät sivun käyttäjälistan hammasrattaan takaa.
Käyttäjä- ja palkkalajiasetusten massa päivittäminen
Täytä vähintään pakolliset käyttäjäasetukset Excel-sarakkeisiin. Pakolliset käyttäjäasetussarakkeet ovat merkattuna punaisella fontilla Excel-tuontipohjissa.
Käyttäjätuonnin Excel-sarakkeet ovat seuraavat:
Sähköposti (pakollinen kenttä)
Etunimi (pakollinen kenttä)
Sukunimi (pakollinen kenttä)
Käyttöoikeudet (pakollinen kenttä, työntekijän käyttöoikeusluokka esim. pääkäyttäjä, työntekijä jne.)
Työnkuva
Puhelinnumero (pakollinen kenttä)
Käytetään integraatiossa
Näytä aikataulutuksessa ja resurssoinnissa
Työpäivä (h) (pakollinen kenttä)
Työviikko (h) (pakollinen kenttä)
Palkkatyyppi (pakollinen kenttä, tämän perusteella käyttäjällä on tuntisyötössä oletuspalkkalaji (kuukausipalkka tai tuntipalkka) tuntikirjauksia varten)
Kuukausipalkka (pakollinen kenttä, Vaikuttaa kustannusseurantaan. HUOM! Jos henkilön palkka muuttuu, se on erikseen ilmoitettava myös palkanlaskijalle)
Tuntipalkka (pakollinen kenttä, Vaikuttaa kustannusseurantaan. HUOM! Jos henkilön palkka muuttuu, se on erikseen ilmoitettava myös palkanlaskijalle)
Työtunnit kuukaudessa (pakollinen kenttä)
Sivukulukerroin (pakollinen kenttä)
Sallitut työlajit (pakollinen kenttä)
Oletustyölaji (pakollinen kenttä)
Käyttäjä voi valita oman työlajin (pakollinen kenttä)
Työntekijän tunnus palkanlaskentaan (pakollinen kenttä, Työntekijän tunnus palkanlaskentaan -> "Työntekijänumeron"on oltava sama kuin palkanlaskentaohjelmassa)
Työsuhteen laatu (pakollinen kenttä, esim.palkkaa saava työntekijä vai vuokratyöntekijä)
Työntekijä ilmoitetaan Verohallintoon rakentamisilmoituksilla
Veronumero (Pakollinen, jos käyttäjä ilmoitetaan rakentamisilmoituksilla)
Syntymäaika (Pakollinen jos käyttäjä ilmoitetaan rakentamisilmoituksilla
Alihankkijan y-tunnus
Palkkalajiasetusten Excel-tuonti
Voit myös päivittää massana käyttäjien palkkalajiasetuksia Excelissä. Vie asetukset ensin Exceliin ”Lataa käyttäjänvalinnaiset palkkalajiasetukset Exceliin” painikkeella. Valmis tuontitiedosto voidaan tuoda Fondioniin ”Tuo käyttäjän asetukset Excel-tiedostosta” painikkeella.
Käytössä (Pakollinen kenttä, määrittää onko kyseinen palkkalaji käyttäjällä käytettävissä)
Näytä työkirjauksella (Pakollinen kenttä, määrittää onko palkkalaji valittavissa työntekijän näkymästä)
Oletuksena valittuna kirjauksella (Pakollinen kenttä, määrittää lisätäänkö palkkalaji oletuksena käyttäjän työkirjaukselle)
Bruttopalkka käyttäjällä
Sivukulukerroin
Sallitut työlajit (Huom. Ylläpito > Palkat sivun palkkalajien sallitut työlajit rajaavat, mitkä työlajit voit käyttäjän asetuksista sallia)
Oletustyölaji
Jokaisen käyttäjän osalta tulee tarkistaa, että kustannukset ovat oikein palkkalajeittain - tämä varmistaa Fondionin kustannusseurannan paikkansapitävyyden.
Asiakkaiden lisääminen Fondioniin
Asiakkaiden tietojen lisääminen Fondioniin on edellytyksenä hyvin monelle muulle toiminnallisuudelle järjestelmässä. Sinun tarvitsee syöttää kunkin asiakkaan perustiedot ja laskutustiedot vain kerran, minkä jälkeen tiedot liikkuvat automaattisesti tarvittavilta osin laskutukseen ja muihin ohjelmistomme ominaisuuksiin.
Pikaohje:
Klikkaa oikean yläkulman "Luo uusi" -painiketta ja valitse "Lisää asiakas".
Syötä asiakkaan nimi hakukenttään tarkistaaksesi, onko asiakas jo olemassa järjestelmässä.
Jos asiakasta ei löydy, täytä uuden asiakkaan tiedot:
Valitse asiakastyyppi (esim. yritys, yksityishenkilö)
Täytä pakolliset kentät: Organisaation nimi (jos yritys) ja muut vaaditut tiedot
Syötä Y-tunnus (jos yritysasiakas)
Fondionissa voi olla samalla y-tunnuksella useampi asiakas. Myös asiakas ja toimittaja voivat olla samalla y-tunnuksella
Osoitetiedot on asiakkaan laskuttamiseen pakolliset, joten nekin kannattaa lisätä samalla.
Lisää yhteyshenkilöt ja heidän roolinsa
Täytä laskutustiedot:
Valitse laskutustapa (esim. verkkolasku, sähköposti)
Syötä tarvittavat laskutustiedot valitun tavan mukaan
Tarkista syötetyt tiedot ja klikkaa "Tallenna".
Asiakas on nyt lisätty järjestelmään ja valmis käytettäväksi projekteissa ja laskutuksessa.
Muista, että voit myöhemmin päivittää ja täydentää asiakkaan tietoja tarpeen mukaan.
Video
Video on kuvattu käyttöliittymämme vanhalla ulkoasulla, mutta asiakkaan lisäämisen logiikka toimii nykyään aivan samalla tavalla.
Asiakastyypin valinta
Laskutustiedot
Voit valita laskutustavan asiakaskohtaisesti ja syöttää laskutustavan mukaiset tarvittavat tiedot, kuten verkkolaskuosoitteen tai sähköpostin. Käytämme näitä tietoja laskutusautomatiikassa varmistaen, että oikeat laskut kulkeutuvat asiakkaille asti joko taloushallinnon järjestelmän kautta tai suoraan Fondionista.
