Label
Asiakkaat

Etsi ja suodata asiakkaita

Ohjeet JCAD-rajapinnan kytkemiseen, nimikkeistön siirtoon, sekä osa-aluekategorioiden käyttöön.

Voit etsiä ja suodattaa asiakkaita erilaisten asiakaskohtaisten tietojen perusteella, mikä mahdollistaa asiakkaiden tietojen oikeellisuuden tarkistamisen helposti, ja auttaa sinua saamaan nopeasti käsityksen siitä, millaisia asiakkaita yritykselläsi on.

Heading 1

Yleistä

Käyttäjien palkka-asetukset vaikuttavat Fondionin kustannusseurannan lisäksi palkanlaskentaan. Mahdollisista muutoksista kannattaa keskustella palkanlaskijan kanssa.

Käyttäjäkohtaiset asetukset löytyvät Ylläpito > Käyttäjät sivun käyttäjälistan hammasrattaan takaa.

Käyttäjä- ja palkkalajiasetusten massa päivittäminen

Lisätäksesi käyttäjiä Excel-tuonnilla lataa ensin käyttäjien tuontipohja. Löydät tuontipohjan Ylläpito >  Käyttäjät sivun Excel-painikkeen takaa.

Täytä vähintään pakolliset käyttäjäasetukset Excel-sarakkeisiin. Pakolliset käyttäjäasetussarakkeet ovat merkattuna punaisella fontilla Excel-tuontipohjissa.

Käyttäjätuonnin Excel-sarakkeet ovat seuraavat:

  • Sähköposti (pakollinen kenttä)
  • Etunimi (pakollinen kenttä)
  • Sukunimi (pakollinen kenttä)
  • Käyttöoikeudet (pakollinen kenttä, työntekijän käyttöoikeusluokka esim. pääkäyttäjä, työntekijä jne.)
  • Työnkuva
  • Puhelinnumero (pakollinen kenttä)
  • Käytetään integraatiossa
  • Näytä aikataulutuksessa ja resurssoinnissa
  • Työpäivä (h) (pakollinen kenttä)
  • Työviikko (h) (pakollinen kenttä)
  • Palkkatyyppi (pakollinen kenttä, tämän perusteella käyttäjällä on tuntisyötössä oletuspalkkalaji (kuukausipalkka tai tuntipalkka) tuntikirjauksia varten)
  • Kuukausipalkka (pakollinen kenttä, Vaikuttaa kustannusseurantaan.
    HUOM! Jos henkilön palkka muuttuu, se on erikseen ilmoitettava myös palkanlaskijalle)
  • Tuntipalkka (pakollinen kenttä, Vaikuttaa kustannusseurantaan.
    HUOM! Jos henkilön palkka muuttuu, se on erikseen ilmoitettava myös palkanlaskijalle)
  • Työtunnit kuukaudessa (pakollinen kenttä)
  • Sivukulukerroin (pakollinen kenttä)
  • Sallitut työlajit (pakollinen kenttä)
  • Oletustyölaji (pakollinen kenttä)
  • Käyttäjä voi valita oman työlajin (pakollinen kenttä)
  • Työntekijän tunnus palkanlaskentaan (pakollinen kenttä, Työntekijän tunnus palkanlaskentaan -> "Työntekijänumeron"on oltava sama kuin palkanlaskentaohjelmassa)
  • Työsuhteen laatu (pakollinen kenttä, esim.palkkaa saava työntekijä vai vuokratyöntekijä)
  • Työntekijä ilmoitetaan Verohallintoon rakentamisilmoituksilla
  • Veronumero (Pakollinen, jos käyttäjä ilmoitetaan rakentamisilmoituksilla)
  • Syntymäaika (Pakollinen jos käyttäjä ilmoitetaan rakentamisilmoituksilla
  • Alihankkijan y-tunnus

Palkkalajiasetusten Excel-tuonti

Voit myös päivittää massana käyttäjien palkkalajiasetuksia Excelissä. Vie asetukset ensin Exceliin ”Lataa käyttäjänvalinnaiset palkkalajiasetukset Exceliin” painikkeella. Valmis tuontitiedosto voidaan tuoda Fondioniin ”Tuo käyttäjän asetukset Excel-tiedostosta” painikkeella.

Palkkalajiasetusten Excel-sarakkeet (muokattavissa olevat):

  • Käytössä (Pakollinen kenttä, määrittää onko kyseinen palkkalaji käyttäjällä käytettävissä)
  • Näytä työkirjauksella (Pakollinen kenttä, määrittää onko palkkalaji valittavissa työntekijän näkymästä)
  • Oletuksena valittuna kirjauksella (Pakollinen kenttä, määrittää lisätäänkö palkkalaji oletuksena käyttäjän työkirjaukselle)
  • Bruttopalkka käyttäjällä
  • Sivukulukerroin
  • Sallitut työlajit (Huom. Ylläpito > Palkat sivun palkkalajien sallitut työlajit rajaavat, mitkä työlajit voit käyttäjän asetuksista sallia)
  • Oletustyölaji

Jokaisen käyttäjän osalta tulee tarkistaa, että kustannukset ovat oikein palkkalajeittain - tämä varmistaa Fondionin kustannusseurannan paikkansapitävyyden.

Asiakkaiden suodattaminen. Mitä ja miksi?

Voit suodattaa asiakkaita erilaisten asiakaskohtaisten tietojen perusteella, mikä mahdollistaa asiakkaiden tietojen oikeellisuuden tarkistamisen helposti, ja auttaa sinua saamaan nopeasti käsityksen siitä, millaisia asiakkaita yritykselläsi on.

Asiakkaiden haku

Asiakkaiden haku onnistuu näkymässä Yleishaku > Asiakkaat, mutta myös yleisestä hakukentästä, joka on lähes kaikissa näkymissä esillä yläpalkissa.

Asiakkaita voit hakea syötteillä:

  • Asiakasnumero
  • Asiakkaan nimi
  • Y-tunnus
  • Lähiosoite
  • Asiakkaan yhteyshenkilö
Huom! Samalla y-tunnuksella voi olla useampia asiakkaita Fondionissa.

Asiakkaat-näkymässä suodattaminen

Myös Yleishaku > Asiakkaat > "Hae näkymästä"-kentästä voit hakea asiakkaita seuraavilla syötteillä.

  • Asiakasnumero
  • Asiakkaan nimi
  • Y-tunnus
  • Lähiosoite
  • Asiakkaan yhteyshenkilö

Asiakastyyppi

Asiakasvastaavat

  • Suodatuksella voidaan hakea tietyn asiakasvastaavan asiakkuudet.

Aikaväli

  • Valitse aikavälin suodatuspäivämäärän tyyppi näkymän oikean yläkulman lisäsuodattimista. Vaihtoehtoina ovat:
  • "Luotu pvm" - eli milloin asiakkuus on lisätty Fondioniin
  • "Seuraava yhteydenotto" - jonka voit asettaa avaamalla asiakkaan tiedot ja syöttämällä päivämäärän
  • "Edellinen yhteydenotto" - jonka voit asettaa avaamalla asiakkaan tiedot ja syöttämällä päivämäärän

Alku pvm

  • Alkupäivämäärä, josta asiakkaiden haku aloitetaan.

Loppu pvm

  • Loppupäivämäärä, johon asiakkaiden haku päättyy.

Aloita Fondionin käyttö

Paranna liiketoimintasi kannattavuutta
Reaaliaikanen näkymä huomiseen
Moderni työkalu
Sovi esittely