Label

Integraatiot

JCAD

Ohjeet JCAD-rajapinnan kytkemiseen, nimikkeistön siirtoon, sekä osa-aluekategorioiden käyttöön.

JCAD-määrälaskennnan ohjeet.

Heading 1

[! DRAFT - WILL BE HIDDEN WHEN FILLED IN !]

Projektin aloittamisen kulku Fondionissa

Alkutilanne:

Saat uuden liidin tulevasta projektista ja haluat syöttää sen tiedot Fondioniin.

Asiakas lähettää sinulle tarjouspyynnön:

Saat tarjouspyynnön, joka voi sisältää mm. suunnitelmia, aikataulun, budjetin ja laatuvaatimuksia.
Luot projektin ja tarjouslaskennan Fondioniin. Voit tallentaa kaikki tarvittavat lisätiedot joko projektin muistioihin tai projektin liitteiksi.

Tarjouslaskenta:

Haluat laskea tarjouksen tarkasti, nopeasti ja ajankohtaisilla hinnoilla. Haluat myös siistin, sopivalla tasolla eritellyn ja luottamusta herättävän tarjousdokumentin, jonka voit lähettää asiakkaalle.
Tarjouslaskennan teet Fondioniin tuotujen laskentakirjastojen avulla. Kaikki haluamasi materiaalit, työlajit, muut kustannukset, tuotepaketit ja litterarakenteet luodaan Fondioniin käyttöönottovaiheessa, joten yksittäistä laskentaa tehdessäsi sinun tarvitsee vain valita tarvittavat määrät oikeita rivejä laskentakirjastosta.

Sopimuksen tekeminen:

Laadit sopimuksen aiemmin syöttämiesi tietojen ja asiakkaan hyväksymän tarjouslaskennan perusteella. Sopimuspohjia voit hallita ylläpidon asetuksissa, joten yksittäistä sopimusta tehdessä sinun tarvitsee valita sopimuspohja, valita miten tarkan erittelyn laskennasta haluat tulostettavan sopimukselle ja tarkastaa lähetettävä sopimus. Sopimuksen lähettäminen asiakkaan sähköpostiin onnistuu tämän jälkeen suoraan Fondionista.

Kun yksi tai useampi projektin tarjouslaskelmista on Fondionissa tilassa "Sopimus" ja itse projekti on tilassa "Tilaus" voit käyttää seuraavia toimintoja:

projektinhallinta
laskutus
kustannusseuranta
ja monia muita toimintoja

‍

Uuden projektin lisääminen

Oikean yläkulman "Luo uusi" painikkeen takaa löydät toiminnot "Lisää liidi" ja "Lisää asiakas".

Valitse nyt "Lisää liidi" riippumatta siitä, onko asiakkaan tietoja lisätty vielä Fondioniin.

Sinulta kysytään seuraavaksi asiakkaan tiedot.

‍

Asiakkaan tiedot

Hae projektille Fondionissa olemassaolevaa asiakasta tai syöttää uuden asiakkaan tiedot.

Asiakkaan tiedoissa on pakollista täyttää:

Asiakastyyppi
Organisaation nimi

Muut tiedot eivät ole pakollisia, mutta kaikki kentät on syytä täyttää huolellisesti, sillä kaikki asiakkaalle syöttämäsi tiedot siirtyvät tarvittavilta osin automaattisesti projektille, tarjouslaskennoille, myyntilaskutukseen sekä muihin tarvittaviin toimintoihin.

‍

Projektin tiedot

Projektin tiedot voi syöttää alle minuutissa, minkä jälkeen ne siirtyvät aina tarvittavilta osin ympäri ohjelmistoamme, eikä sinun tarvitse enää syöttää samoja tietoja uudelleen.
Seuraava yhteydenottopäivä -kenttää voit käyttää vapaasti merkitäksesi ylös, milloin projekti vaatii seuraavia toimenpiteitä.
Sisäinen muistio on vapaa tekstikenttä, johon voit merkitä haluamasi muistiinpanoja.
Voit projektin luotuasi lisätä projektille useampiakin muistioita ja liitteitä.

‍

Tarjous- tai kustannuslaskennan ja sopimuksen luonti

Sopimusmuodon valinta vaikuttaa muun muassa rakentamisilmoituksiin sekä laskutusautomatiikkaamme eri kustannusten osalta.
Esimerkkinä, jos sopimusmuoto on “Pieni laskutyö”, kyseiselle sopimukselle kohdistetut työkirjaukset asetetaan oletuksena laskutettaviksi, eikä ostolaskurivien tiliöinti litteratasolle ole pakollista.
Kun olet luonut tarjouksen, pääset aloittamaan itse tarjouslaskennan tai luomaan suoraan sopimuksen, mikäli se on projektin muodon kannalta mielekkäämpää.

‍

Rajapinnan avaaminen

Fondionissa tehtävät toimenpiteet

Luo Fondissa rajapintatunnukset JCAD:iin menemällä polkuun Ylläpito >> Yleiset. Näytön alalaidassa on kohta ”Fondion API-tunnukset”. Paina ”Lisää tunnus”

‍

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, viiva, Fontti, TonttiKuvaus luotu automaattisesti

Anna rajapintatunnukselle nimi, kuvaus, sekä valitse kohta ”tarjouslaskennat”. Paina tallenna.

‍

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, kuvakaappaus, ohjelmisto, TietokonekuvakeKuvaus luotu automaattisesti

‍

Ota talteen näyttöön ilmestyvät tunnukset / salasanat (salasana häviää sen jälkeen, kun painat ok):some text
1. Tunnus
2. Salasana
3. Fondion-ympäristön tunnus

Huom! Jos tiedot eivät syystä tai toisesta jääneet talteen, niin voit poistaa ko. rajapintatunnuksen ja tehdä uuden.

‍

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, numero, Fontti, ohjelmistoKuvaus luotu automaattisesti

JCAD:issa tehtävät toimenpiteet

‍

Yläpaneelin Fondion-painikkeesta saat yhdistettyä Fondioniin ensimmäisen kerran.

‍

‍

Sinulle avautuu ikkuna, johon syötetään Fondionista saatavat/luotavat rajapintatunnukset ja salasanat. Paina ok.

‍

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, elektroniikka, kuvakaappaus, näyttöKuvaus luotu automaattisesti

‍

Käyttö ja ohjeita

Määrien laskeminen ja siirto Fondioniin

1. Resurssit näkymässä saat hiiren kakkospainikkeella lisättyä uusia ryhmiä ja piirustuksia.
2. Mittauksen saat aloitettua yläpaneelin Mittaus-kohdasta.
3. Lasketut määrät saat vietyä Fondionin tarjouslaskelmalle Vie määrät-painikkeesta.

‍

4. Valitse mittaustietueista Fondionin nimikkeistö ja laskettava tuotepaketti/suorite raahamalla se oikealla olevaan ikkunaan, voit myös valita useamman tuotepaketin samalla mittauksella.
5. Valitse tarvittaessa sijaintialue/osa-aluekategoria ja määritä tarvittaessa korkeus.

Mittaamisen saat aloitettua alhaalla olevasta Mittaa-painikkeesta, Uusi-painikkeesta saat aloitettua uuden mittauksen.

‍

6. Valitse aloituspiste piirustukselta hiiren ykköspainikkeella ja mittaa, mittauksen saat päätettyä kakkospainikkeella.

7. Ylhäältä saat vahvistettua mittauksesi ja uusi mittaus-välilehti tulee takaisin näkyviin.

8. Laske kaikki tarjouslaskennalle kuuluvat määrät ja sulje mittausnäkymä.

‍

9. Nyt voit siirtää JCAD:ssa tehtyjä mittauksia Fondioniin perustetuille tilauksille / tarjouksille painamalla Fondion-logoa ja valitsemalla “Vie määrät”:

10. Valitse suodatuksella siirrettävät piirustukset ja vie Fondionin nimikkeistöllä lasketut määrät tarjouslaskennalle valitsemalla haluttu projekti ja tarjouslaskelma listasta ja paina ok.

10. Valitse Näytä selaimessa ja selaimeesi aukeaa Fondioniin siirretty tarjouslaskelma.

‍

Nimikkeistön tuonti Fondionista JCAD:iin

Tarkista!
- JCAD:ista tulee olla riittävän uusi versio, jotta Fondionin “Tuo nimikkeistö”-painike löytyy.

- Fondionissa tuotepakettien yksiköt mallia kpl, m, m2, m3. Erikoisemmilla yksiköillä JCAD:in suoritteeseen ei tule mittaus- ja laskutapaa, eikä niillä voida mitata. Näitä voidaan kuitenkin muokata JCAD:in nimikkeistössä suorite kerrallaan.

1. Paina JCAD:issa Fondionin “Vie määrät”-painiketta, jonka jälkeen valitse “Tuo nimikkeistö”.