Ohjeet JCAD-rajapinnan kytkemiseen, nimikkeistön siirtoon, sekä osa-aluekategorioiden käyttöön.
Kanban-näkymissä voit muuttaa projektin tilaa pysyäksesi kärryillä projektin etenemisestä ja saada kokonaiskuvan tiettyjen projektien tilanteesta.
Käyttäjien palkka-asetukset vaikuttavat Fondionin kustannusseurannan lisäksi palkanlaskentaan. Mahdollisista muutoksista kannattaa keskustella palkanlaskijan kanssa.
Käyttäjäkohtaiset asetukset löytyvät Ylläpito > Käyttäjät sivun käyttäjälistan hammasrattaan takaa.
Lisätäksesi käyttäjiä Excel-tuonnilla lataa ensin käyttäjien tuontipohja. Löydät tuontipohjan Ylläpito > Käyttäjät sivun Excel-painikkeen takaa.
Täytä vähintään pakolliset käyttäjäasetukset Excel-sarakkeisiin. Pakolliset käyttäjäasetussarakkeet ovat merkattuna punaisella fontilla Excel-tuontipohjissa.
Voit myös päivittää massana käyttäjien palkkalajiasetuksia Excelissä. Vie asetukset ensin Exceliin ”Lataa käyttäjänvalinnaiset palkkalajiasetukset Exceliin” painikkeella. Valmis tuontitiedosto voidaan tuoda Fondioniin ”Tuo käyttäjän asetukset Excel-tiedostosta” painikkeella.
Palkkalajiasetusten Excel-sarakkeet (muokattavissa olevat):
Jokaisen käyttäjän osalta tulee tarkistaa, että kustannukset ovat oikein palkkalajeittain - tämä varmistaa Fondionin kustannusseurannan paikkansapitävyyden.
Liidien, tarjousten ja tilausten eli jokaisen projektisi tilanteen seuranta ja hallinta onnistuu kanban-näkymässämme. Näet kustakin kanban-kortista tilauksen olennaisia tietoja, jotta voit seurata yhdestä näkymästä projektiesi tilanteita ja muuttaa niiden tiloja projektin edetessä.
Voit muuttaa tilaa vetämällä kanban-korttia hiirellä sarakkeesta toiseen.
(esim. Uusi tilaus → Työ kesken)
Vaihtoehtoisesti voit muuttaa projektin tilan alasvetovalikosta projektin tiedoissa. Muutos tässä näkymässä päivittyy myös kanban-näkymään ja kortti siirtyy oikeaan sarakkeeseen.
Kun siirrät projektin kanban-näkymässä tai projektin tiedoissa tilasta toiseen, relevanttien tarjouslaskentojen tilat päivittyvät tarvittaessa. Tarvittaessa myös kysymme sinulta, mitkä laskennoista haluat siirtää sopimus-tilaan sekä kysymme muut olennaiset tiedot kuten sopimuksen päiväyksen. Huomaa, että voit asettaa kerralla vain yhden päätarjous-tyyppisen laskennan sopimus-tilaan kerrallaan. Useampi lisätyötarjous voi olla kerrallaan sopimus-tilassa.
Voit hakea projektia sen nimellä, numerolla, tilauksen vastuuhenkilöllä, myyjällä tai osoitteella.
Sarakkeiden yhteenvetoluvut päivittyvät suodatuksen mukaan.
Muilla suodattimilla voit rajata näytettäviä tilauksia muun muassa toimituksen vastuuhenkilön, aikavälin ja useiden näkymän oikeasta yläkulmasta aukeavien lisäsuodattimien avulla.
Sarakkeiden yhteenvetoluvut päivittyvät suodatuksen mukaan.
"Näytä kaikki" kytkimellä saat näkyville kaikki projektit.
Osa sarakkeista (mm. "Laskutettu" ja "Tilaus peruttu") on oletuksena piilossa, sillä niissä olevat projektit eivät ole aktiviisesti käsittelyssä.
